Чем похожи магаданское золоторудное месторождение Павлик и узбекский Мурунтау, почему нельзя точно определить на сколько лет хватит богатой руды Павлика, когда предприятие начнёт подготовку к IPO, и кто может стать его партнером по M&A, об этом в интервью Вестнику Золотопромышленника рассказал генеральный директор АО "ЗРК Павлик" Василий Макаров
Вопрос: Василий Павлович, довольны ли вы итогами 2017 года? Все ли задачи выполнены, все ли цели достигнуты?
— Мы довольны результатами года, тем более, что 2017 год для Павлика, и лично для меня знаменателен круглыми цифрами. В декабре исполнилось 10 лет, как первые буровые скважины, подтвердили промышленную значимость месторождения Павлик, и в этом же году исполнилось 10 лет, как я пришёл в эту компанию.
Также в декабре 2017 года мы добыли в общей сложности более 11 тонн золота: в 2015 году мы произвели первую тонну золота, в 2016 году у нас уже было 3,8 тонны, а в 2017 — 6,5 тонны, и сейчас мы находимся на девятом месте в рейтинге российских производителей золота — в первой десятке.
Вопрос: Вы уже вошли в полный производственный цикл, можете сказать, какая у вас себестоимость производства? Какая ожидается прибыль за 2017 год? Насколько велика долговая нагрузка?
— Да, фабрика на Павлике уже вышла на свою производственную мощность по переработке 5 млн тонн руды. Себестоимость у нас приблизительно такая же, как в среднем по отрасли в России.
Я бы не хотел оперировать точными цифрами, так как мы частная компания, и сейчас находимся в определенном переговорном процессе с кредиторами по финансированию расширения производства. Позже мы всё опубликуем.
У нас есть долговая нагрузка и нам хотелось бы отодвинуть сроки погашения, или уменьшить её. Конечно, нам не легко, но, тем не менее мы справляемся, и какие-то серьезные проблемы у нас отсутствуют.
Вопрос: Как начался год, какие планы?
— По итогам января мы произвели 550 кг, и в феврале, уже можно сказать — около 500 кг золота. В 2017 году у нас как раз в январе и феврале был незначительный спад в производстве в силу разных причин и погодных условий — это самые холодные месяцы. В этом году мы их прошли хорошо, учли опыт предыдущего года, сделали некоторые выводы.
Корректно сравнить динамику можно будет по второму кварталу, а в целом по году мы должны выйти на 7 тонн золота, как и было заявлено нами ранее. В 2017 году мы дали 6,5 тонны, в 2018-2019 годах будет по 7 тонн. Этот рост запланирован без существенного расширения производственной мощности ГОКа — за счёт лучшей организации труда и оптимизации производственных процессов.
Прежде всего, в 2018 году мы расширим минерально-сырьевую базу, — мы увеличим запасы месторождения Павлик примерно на 100 тонн, и у нас их уже будет примерно 250 тонн по категориям С1+С2, и примерно 50 тонн ресурсов по Р1 (фланги и нижелещащие горизонты). Сейчас на Павлике числится 150 тонн запасов (С1+С2) и 62 тонн ресурсов по Р1, но эти ресурсы уже перешли в запасы, а защищать будем уже новые. При всём при этом мы отчётливо видим, что на Павлике из руды мы не вышли, и на флангах продолжаются промышленные содержания.
На текущий момент мы планируем расширение производства. Если сейчас ГОК может перерабатывать до 5,5 млн тонн руды, то в 2020 году планируется переработка уже 10 млн тонн руды и производство 12-13 тонн золота.
Вопрос: СМИ сообщали, что строительство комбината кредитовал из средств Внешэкономбанка ВЭБ-лизинг на 21 млрд рублей. С кем вы на этот раз ведете переговоры, и сколько вам надо средств на расширение?
— Я бы не хотел об этом говорить, кроме того, что финансовых партнеров мы не меняли, и он у нас пока один.
А на расширение нам необходимо значительно меньше средств, чем в самом начале. Фабрика будет прежняя, просто мы добавим оборудование, в основном дробильное, мельницы — удвоим мощности по переработке, и произойдет существенное увеличение производства.
Вопрос: А на сколько лет хватит богатой руды Павлика?
— Если говорить о ежегодной переработке по 10 млн тонн руды с 2020 года, то лет на 20 точно хватит. Но вообще, с геологической точки зрения, те запасы, которые сейчас есть, это только часть запасов, которую мы видим в контурах проектируемого карьера, — в действительности руда распространяется далеко за контуры проектного карьера и не ограничивается ими. Запасы, о которых мы говорим, которые мы ставим на государственный баланс, это только изученная часть месторождения, но у нас есть данные, что рудное тело продолжается на глубину и по падению на юго-восток. По мере отработки, карьер будет углубляться, будут разноситься его борта, и соответственно будет продолжаться добыча.
Поэтому на вопрос о сроках, можно сказать, что хватит и на 50 лет, то есть очень надолго. Могу привести в пример освоение месторождения Мурунтау в Узбекистане, там сейчас идет подготовка к отработке пятой очереди месторождения, добыча идет уже на глубине чуть ли не в километр, а у нас пока еще совсем не глубокий карьер. Конечно, мы не такого масштаба, как Мурунтау, но это тоже штокверк, который также уходит в глубину.
Вопрос: В каком состоянии сейчас работы по Родионовскому, что планируете на 2018 год?
— В этом году, в мае-июне утвердим запасы на Родионовском — будет ТЭО временных кондиций. И начнем подготовку проекта его разработки. Там есть несколько вариантов его развития: один из вариантов, это предварительное обогащение на месте, и потом транспортировка концентрата для переработки на фабрике Павлика, либо поставить свой комплекс гравитационного извлечения. То есть, там такого нового затратного, дорогостоящего комбината, думаю не потребуется.
Вопрос: Какая перспектива по началу добычи на Родионовском?
— Если сейчас всё будет хорошо, и мы начнем работать над проектом разработки, то к 2020 году получим уже первое золото. Вот здесь вопрос пока открытый, и в зависимости от того какой вариант будет выбран, будут и соответствующие объемы производства. Сейчас ТЭО сделаем, с технологией… будет понятно.
Вопрос: А какие руды на Родионовском?
— На Родионовском руды характеризуются боле высокими содержаниями золота по сравнению с Павликом, а границы руд более резко выражены, в отличие от штокверка на Павлике.
Вопрос: Возить концентрат на Павлик далеко?
— Там расстояние 55 км, и это сопки, — транспортировка достаточно тяжелая, поэтому может быть так, что строительство на месте будет дешевле, чем строительство соответствующей дороги. Есть еще одна идея, — на Родионовском построить чисто гравитационную фабрику, которая также не требует каких-то больших затрат. Если в ТЭО мы сейчас увидим, что в гравитации процент выхода золота достаточно высокий, то будем решать.
Мне больше нравится вариант предварительного обогащения руды на месте, и затем, уже небольшие объемы для извлечения возить на Павлик.
Вопрос: А энергии на расширение мощностей достаточно?
— На двукратное увеличение мощностей фабрики Павлика энергии у нас вполне хватает. А на дальнейшее, вы знаете, сейчас "Рудник им.Матросова" ("Полюс") строит ЛЭП-220, она с Родионовским месторождением проходит совсем рядом. Изначально она задумывалась и строится для развития Яно-Колымской золотоносной провинции, когда она туда придёт, электричества будет в избытке.
— По минерально-сырьевой базе я могу сказать следующее, что "Павлик" может выходить на производительность по переработке 15 млн и даже 20 млн тонн руды (20-25 тонн золота).
Минерально-сырьевая база позволяет, потенциал для развития есть, мы не останавливаемся — всё время ведём геологоразведку под расширение, и она приносит свои плоды.
Вопрос: Сколько вы ежегодно тратите на геологоразведку?
— Я не могу сказать наши ежегодные затраты, — у нас геологоразведочная программа циклична и длится полтора-два года. Так, в 2016-2017 годы мы направили на перспективную геологоразведку порядка 10-11 млн долларов, на следующий цикл — 2018-2019 годы будет приблизительно также. Кроме этого мы постоянно ведем эксплуатационную разведку в контуре карьера.
Вопрос: Каким, вы видите, станет ЗРК "Павлик" еще через 10 лет?
— Я думаю, что уже через пять лет "Павлик" будет перерабатывать как минимум 15 млн тонн руды и производить до 20 тонн золота.
Вопрос: Основные ваши проекты в Магаданской области, вы и дальше планируете локально развиваться?
— В Магаданской области у нас кроме Павлика и Родионовского есть еще несколько лицензий, и, конечно мы ими будем заниматься.
По мере выхода Павлика и Родионовского на запланированные производственные мощности, у нас будут освобождаться и средства, и возможности, которые мы намерены использовать для диверсификации нашего бизнеса.
Вопрос: И вы также будете оставаться частной компанией, нет идеи стать публичной, выйти на IPO?
— Конечно рассматриваем и задумываемся над этим вопросом, но делать это будем не сейчас. И IPO, и M&A, как вариант, с тем, кто уже торгуется на бирже, но всё после 2020 года.
Сейчас, когда мы планируем удвоение нашего производства, это не совсем логично, мы сначала удвоимся, а потом возможно будем выходить на IPO.
Вопрос: А кого вы видите в качестве партнеров по M&A из сегодняшних игроков отрасли?
— Пока, конкретно мы никого не рассматриваем, но это может быть любая компания и не обязательно из первой десятки.
Вопрос: И как вы себя можете оценить в этой перспективе?
— Сейчас, в деньгах это не оценишь. Начиная с 2020 года "Павлик" будет производить порядка 12-13 тонн золота ежегодно, исходя из этого и будет рассчитываться стоимость компании.
Цена вопроса более-менее понимаема, но есть еще целый ряд обстоятельств, которые формируют цену — вопрос желания, вопрос интересов… Но я так считаю, что если кто-то из российских компаний хочет приблизится к нашим двум лидерам (в рейтинге производителей золота, ред.), то понимает, что единственная возможность сделать это — это объединиться с кем-то.
Сергей Падалко, Вестник Золотопромышленника
Месторождение Павлик входит в состав Омчакского рудно-россыпного узла в Магаданской области. Было открыто в 1942 году.
Золоторудный комбинат на Павлике был запущен в промышленную эксплуатацию в августе 2015 года. Инвестиции в проект оцениваются в 550 млн долларов. Добыча на месторождении ведется открытым способом, извлечение золота — не менее 82%. За 2015 год ЗРК "Павлик" добыл 1,081 тонну золота и 270 кг серебра, в 2016 году — 3,839 тонны золота, в 2017 — 6,5 тонны.
Макаров Василий Павлович, родился 28 августа 1955 года в Ташкенте. Окончил геологический факультет Ташкентского государственного университета по специальности "Геологическая съемка и поиски месторождений полезных ископаемых". Работал в Кызылкумской геологоразведочной экспедиции, на одном из предприятий Newmont Mining Corp, в консалтинговой компании "НБЛ золото". Участвовал в оценке горнорудных объектов в России и за рубежом. С 2007 года работает в АО "ЗРК Павлик".
Конференция "Золотодобывающие компании стран Азии Восточной и Западной Европы и СНГ"
Месторождение Павлик находится в Тенькинском районе Магаданской области, в бассейне нижнего течения одноименного ручья, названного в честь сына советского геолога Дмитрия Асеева. Месторождение входит в состав Омчакского рудно-россыпного узла, расположенного на территории Яно-Колымской золоторудной провинции. Минерально-сырьевая база Павлика составляет более 240 тонн золота.
Способ отработки открытый. Обогащение руд ведется по традиционной технологии извлечения золота: гравитация, флотация и сорбционное выщелачивание. Сквозное извлечение золота составляет более 80%. Обеспечение электроэнергией осуществляется за счет мощностей Колымской ГРЭС.
В августе 2015 года состоялся официальный запуск первой очереди ГОКа. Пуско-наладочные работы были завершены в январе 2016 года. За 2015-16 годы было произведено почти 5 тонн золота.
В 2017 году ГОК Павлик вышел на проектную мощность ЗИФ - 5 млн. тонн руды в год и увеличил производство золота до 6,5 тонн. По итогам 2017 года компания «ПАВЛИК» заняла 9-е место в рейтинге ведущих золотодобывающих компаний в России.
В 2018 году на месторождении Павлик планируется произвести 7 тонн золота.
Фабрика предприятия ОАО "Золоторудная компания Павлик" в полной мере начала работы по разработке одного из крупнейших месторождений Колымы, входящего в Яно-Колымскую золоторудную провинцию. Изначальная проектная производительность фабрики – 3 млн тонн руды в год. Планируется, что в будущем фабрика будет добывать 7-8 тонн золота в год, сообщили ИА MagadanMedia в пресс-службе правительства Магаданской области.
"Это новая веха активного освоения золоторудных запасов Колымы, - говорит губернатор Владимир Печеный, запуская 15 августа третью мельницу золотоизвлекательной фабрики на месторождении "Павлик", - результат упорного труда и настойчивости, которые привели к этому знаменательному дню".
Запуск оборудования. Фото: Пресс-служба правительства Магаданской области
Современный, "с иголочки", горно-обогатительный комбинат (ГОК), куда на торжественное открытие прибыли руководители области и представители инвестиционного холдинга "Арлан", дочерняя компания которого (ЗАО "Золотые недра") владеет контрольным пакетом акций ОАО "Золоторудная компания Павлик", расположен в поселке им. Гастелло Тенькинского городского округа Магаданской области. Активные работы по подготовке к непосредственной добыче золота на месторождении начались в 2008 году. Тогда собирались образцы породы, проводился их тщательный анализ, разрабатывался технологический регламент и проект в целом. Строительство фабрики началось в середине 2012 года. Основной поставщик оборудования и систем автоматизации – транснациональная компания FLSmidth, занимающаяся разработкой технологий и производством оборудования для горнодобывающей, обогатительной и цементной промышленности.
"Сейчас идут пуско-наладочные работы, - рассказывает заместитель генерального директора ОАО "Золоторудная компания Павлик" по производству Сергей Дык . - Изначальная проектная производительность фабрики – 3 млн тонн руды в год, однако проводится коррекция в сторону увеличения до 4 млн. Это позволит в будущем добывать 7-8 тонн золота в год. Режим работы фабрики круглосуточный, включающий и добычу, и производство. В производственном цикле задействовано 600 человек".
Руда на ГОК поставляется из открытого карьера. Сама порода вкупе с вечной мерзлотой требует лишь одного вида подготовки к транспортировке – взрыва. Оценить объемы взрывных работ гости смогли воочию.
Золотоизвлекательная фабрика месторождения "Павлик" . Фото: Пресс-служба правительства Магаданской области
"Сейчас одномоментно мы взорвали 38 тысяч кубометров породы. В среднем, взрываем раз в двое суток", - информирует заместитель главного инженера по производству Олег Гуляев.
В карьере работают 13 машин от фирмы "Caterpillar" общей грузоподъемностью 190 тонн и три экскаватора. Еще восемь единиц спецтехники руководители планируют приобрести в ближайшем будущем. Средства на эти цели выделяет инвестиционная компания "Арлан", сотрудничая с лизинговой компанией "ВЭБ-лизинг". По словам президента "Арлана" Аркадия Большакова , немалые вложения дают и немалую отдачу, несмотря на трудности, через которые пришлось пройти при подготовке к добыче.
"С наибольшими препятствиями мы столкнулись при разработке проекта из-за отсутствия квалифицированных кадров. Но все равно нашли специалистов и сделали. По моему мнению, в современных международных условиях мы обязаны больше внимания уделять собственным природным ресурсам, развитию базы для их освоения. Колыма занимает первое место в стране по запасам россыпного золота, у месторождения "Павлик" очень большой потенциал. Я вижу здесь огромные перспективы, потому мы здесь всерьез и надолго", - делится мнением с губернатором Аркадий Большаков.
Владимир Печеный на фабрике. Фото: Пресс-служба правительства Магаданской области
"У нас есть и второй объект – это месторождение "Родионовское", расположенное в шестидесяти километрах южнее "Павлика". Мы провели геологоразведочные работы, в начале следующего года планируем выйти на государственную комиссию с утверждением запаса. А запасы золота там практически идентичны "Павлику". Что касается самой Яно-Колымской провинции, то как раз опыт отработки "Павлика" очень пригодится при освоении прочих месторождений, учитывая приобретенные знания и по геологии, и по технологии, и по производству", - отметил Василий Макаров.
В ходе осмотра фабрики, лаборатории и производственных мощностей гостям ГОКа продемонстрировали и реальный результат работы – два слитка сплава Доре, каждый массой более двадцати килограммов. Они уже готовы к отправке на аффинажный завод, состоят на 80% из золота и на 20% из серебра. До конца года ОАО "Золоторудная компания Павлик" планирует добыть порядка двух тонн драгметалла. Выход же на полную мощность производства будет осуществлен после подведения ЛЭП "Усть-Омчуг – Омчак", на строительство которой будут выделены средства из федерального бюджета. Возможность этого целевого финансирования дает сам запуск фабрики на месторождении "Павлик".
Перерезание ленточки. Фото: Пресс-служба правительства Магаданской области
"Старт добычи золота здесь – это еще один крупный шаг в развитии Магаданской области и освоении Яно-Колымской золоторудной провинции. Это первое за последнее десятилетие крупное предприятие, которое положило начало более активному освоению кластера. Для нас это и увеличение доходной части областного бюджета, и возможность осуществления многих социальных программ, и рост благосостояния территории, и дорога в будущее", - подчеркнул губернатор Владимир Печеный .
Гости и сотрудники ГОКа единодушно сошлись во мнении, что начало полномасштабных работ на месторождении – это своеобразный профессиональный праздник. Глава территории вручил работникам благодарственные письма, приветственные адреса и ценные подарки.
Золотоизвлекательная фабрика месторождения "Павлик" заработала на Колыме. Фото: Пресс-служба правительства Магаданской области
Справка: В Яно-Колымскую золоторудную провинцию входят 14 месторождений, из которых 9 находятся на территории Магаданской области. Это "Наталкинское", "Павлик", "Токичан", "Игуменовское", "Родионовское", "Дегдекан", "Верхний Хакчан", "Олбот", "Чумыш", "Осадочный". Месторождения "Бадран", "Дражный", "Малый Тарын", "Базовский", "Удума" расположены на территории Якутии. Ресурсный потенциал провинции - 5 000 тонн золота. 50% из них уже являются разведанными. 40% от разведанных запасов сконцентрированы на крупном месторождении "Наталкинское" (1184,3 тонны). В настоящее время осваиваются месторождения "Наталкинское" и "Павлик". На остальных месторождениях ведется геологоразведка и уточняются запасы полезных ископаемых. Добыча золота из рудных месторождений Яно-Колымской провинции, расположенных на территории Магаданской области, в 2018 году может составить 60 тонн, в 2023 году - 82 тонны.
Инвестиционная компания "Арлан" была образована в 1990 году и за десятилетия работы на российском рынке сумела завоевать лидирующие позиции в сфере управления активами. Сегодня портфель проектов под управлением ИК "Арлан" включает освоение золоторудных месторождений "Павлик", "Бурхалинское", "Шахское", "Утинское", "Родионовское", расположенных в Магаданской области, сельскохозяйственный проект "Золотая нива" в Сафоновском районе Смоленской области России.
С 6 по 8 октября 2015 года, в Москве в гостинице «Рэдиссон Славянская» состоялся 11-й Горнопромышленный форум МАЙНЕКС Россия 2015, девизом форума этого года организаторы избрали «Опережающее развитие - перспективы и возможности». В очередной раз мероприятие собрало свыше 500 руководителей и экспертов из российских и международных компаний для обсуждения тенденций и перспектив в горнодобывающей отрасли. Профессиональное сообщество отметило, что на фоне глобальной неопределенности векторы развития российской экономики и, в частности, горнодобывающего сектора следует переосмыслить и сформировать принципиально новую модель экономического роста, нацеленную на опережающее развитие и реализацию внутреннего потенциала страны. А сотрудники нашего журнала пообщались с участниками форума.
Помимо Павлика «Арлан» владеет на территории региона месторождениями Родионовское, Бурхалинское, Шахское и Утинское каковы их ресурсы и запасы? Каковы планы их освоения? Похоже, первым пойдёт в дело «Родионовское»?
В текущий момент кампания сосредоточила свои усилия на достижении производственной мощности на ГОКе «Павлик» и планирует продолжить его дальнейшее развитие. Освоением месторождения «Родионовское» также планируется заняться в ближайшее время. Эти месторождения расположены недалеко друг от друга и в условиях, когда на ГОКе «Павлик» инфраструктура уже создана, месторождение «Родионовское» будет гораздо проще осваивать. Остальными месторождениями мы планируем заниматься точечно, в зависимости от сложившихся условий. В частности, как вариант, мы можем установить оборудование на относительно небольшое по запасам (10 тонн), но легкодоступноеместорождение «Утинское». В дальнейшем также мы планируем заняться геологоразведкой на Бурхалинском и Шахском месторождениях.
Одно время у Вас были проблемы с нехваткой электроэнергии. Была необходима новая очередь ЛЭП «Усть-Омчуг» - «Омчак» протяженностью 270 км и подстанция на 250 мегавольт-ампер. Как решена эта проблема?
На сегодняшний день «Павлик» обеспечен электроэнергией на 100%. Для увеличения производственной мощности комбината в два раза, нам требуется еще около 20 МВт мощности и это без учета освоения Родионовского месторождения. Для решения всех вопросов с энергоснабжением сейчас принято решение в рамках государственной программы строить новую ветку линии 220 вольт «Усть-Омчуг-Омчак». Данный проект одобрен на правительственной комиссии, которую возглавляет Юрий Трутнев по выделению средств из федерального бюджета, ориентировочно около 9 млрд рубл., на строительство этой линии. Тем не менее, даже без строительства этой линии, нам могли бы выделить эти 20 МВт и мы будем активно вести переговоры о предоставлении нам этой мощности сейчас, не дожидаясь, того момента, когда линия будет построена.
В 2014 г. Павликом и другими активами «Арлана» в Магаданской области заинтересовалась канадская Centerra Gold; во что вылился этот интерес?
С компанией Centerra Gold мы последний раз общались в 2010 году, когда о «Павлике» и речи еще не было. Мы ни о чем не договорились и позже не взаимодействовали.
В чём смысл вашего сотрудничества с «ВЭБ-лизинг» и каковы его текущие результаты для обеих Ваших сторон?
Лизинг, является одной из форм кредитования и не более. Если бы мы его использовали на более ранней стадии, когда не было ничего, он был бы очень интересен. А сейчас, когда предприятие уже работает, выпускает металл, не столь важно какая именно форма кредита использована. При этом, ВЭБ участвует в проекте, мы активно сотрудничаем, надеемся сотрудничать и в дальнейшем.
Недавно в сентябре на Восточном Экономическом Форуме самым крупным проектом, представленным Колымой, стала разработка богатых месторождений Яно-Колымской золоторудной провинции и строительство горно-металлургического комплекса на базе месторождений «Павлик», «Павлик-2» и »Родионовское». Ожидается, что общая сумма необходимых инвестиций в проект превысит 800 млн долл.
Месторождение Павлик.
Можете ли как-то охарактеризовать источники этих инвестиций? Каковы сроки вложения таких средств и когда, по Вашему мнению, эти инвестиции окупятся? В 2025? 2050?
Несомненно, деньги мы будем привлекать и в дальнейшем. Они пойдут в первую очередь на обустройство и развитие «Родионовского», поскольку затраты на расширение «Павлика» значительно ниже, чем первоначальные, когда ГОК только строился. Даже при расширении «Павлика» затраты все равно будут небольшими, поскольку жилье есть, инфраструктура есть. Банкам выгодно сотрудничать с «Арланом», так как мы свои кредиты золотом обеспечиваем.
В последние несколько месяцев мы активно ведем переговоры с банками по расширению финансирования.
Имеются ли какие-либо интересы или даже планы работы Вашей компании в иных регионах России, в сопредельных странах или в дальнем зарубежье? Проявляет ли компания АРЛАН интерес к каким-то еще видам полезных ископаемых и как это сочетается с интересом к разведке и добыче золота?
Что касается российских регионов, то мы просмотрели несколько проектов, но решили остаться там, где работаем сейчас. Работа в новом регионе это организационные, транспортные и управленческие проблемы, которые требуют своего решения. А на Колыме, где мы сейчас работаем у нас все уже налажено.
Что касается чисто технической стороны дела, то другими полезными ископаемыми компания заниматься не планирует. Наш приоритет это добыча золота. В организации технологических цепочек по добыче других полезных ископаемых мы не видим особо го смысла.
Однако, «Арлан» не только строит предприятия, мы еще являемся и инвестиционной компанией, которая занимается покупкой долей в существующих или вновь возводимых предприятиях. И, в этом качестве мы регулярно анализируем множество проектов в ближнем и дальнем зарубежье.
В частности нам очень интересны африканские активы, есть несколько проектов, в которые можно было бы вложить средства. Мы эту работу ведем, не так активно, как в Магаданской области, но видим в этом большие перспективы.